Todo en una ficha
Datos, llamadas, mensajes, tickets, negocios y citas de cada cliente, en orden cronológico.
CRM con telefonía integrada: cada cliente, con todo su historial.
Resumen de la solución
Llame, escriba por SMS, WhatsApp o correo y agende citas desde la ficha del cliente. Cada llamada y cada mensaje quedan en su historial, junto con sus tickets y sus negocios.
Beneficios
Vender y dar seguimiento sin cambiar de ventana.
El CRM vive dentro de la misma plataforma que su central telefónica y sus canales de mensajería.
Contactar en un clic
Suena su extensión y el sistema marca al cliente con el número de salida que usted eligió.
Nada se olvida
Tareas con fecha, citas con recordatorio al cliente y campañas que avanzan contacto por contacto.
Funcionalidades
Un CRM hecho para equipos que venden y atienden por teléfono.
Ficha 360° del cliente
Datos de contacto, línea de tiempo con llamadas y mensajes, tickets abiertos, negocios y próximas citas.
Llamar desde la ficha
Click-to-dial con su extensión TelHarbor y el número de salida preferido de cada agente.
Mensajes rápidos
SMS, WhatsApp y correo desde la ficha, con plantillas que se completan con los datos del cliente.
Negocios y tareas
Oportunidades por etapa, ganadas o perdidas, y pendientes con fecha para cada agente.
Calendario y citas
Vista de día, semana, mes y agenda; citas presenciales o por llamada, repetitivas, con participantes que aceptan o rechazan, y adjuntos.
Recordatorios automáticos
Aviso al cliente por correo, WhatsApp o SMS antes de la cita. Las citas se sincronizan con el calendario de su correo TelHarbor.
Campañas de llamadas
Importe contactos desde un archivo CSV y llame uno tras otro; cada resultado queda anotado y se mide por agente.
Configuración por agente
Cada agente confirma su extensión y su número o cuenta de salida por canal.
Cómo funciona
Del primer contacto al negocio cerrado.
1. Registre al cliente
Créelo en el CRM o impórtelo en una campaña desde un archivo CSV.
2. Contáctelo
Llame, escriba por WhatsApp o SMS o envíe un correo desde la ficha.
3. Dé seguimiento
Agende la cita, cree la tarea y mueva el negocio a la siguiente etapa.
4. Mida
Resultados de campañas por agente e historial completo de cada cliente.
Casos de uso
Para cada tipo de equipo.
Ventas por teléfono
Campañas, seguimiento de negocios y citas agendadas desde la misma llamada.
Cobros
Listas de contactos, resultados por llamada y recordatorios por WhatsApp.
Servicio y posventa
La ficha muestra los tickets del cliente mientras habla con él.
Precio
Incluido en el plan Empresa, o por agente.
IP-PBX Empresa
IncluidoCRM y Help Desk para los 24 usuarios del plan.
Por separado
$25 por agente al mesCRM y Help Desk juntos, con IA incluida.
Requisito
Un canal conectadoTeléfono, SMS, WhatsApp o correo de TelHarbor.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre el CRM
¿Necesito la central de TelHarbor para llamar desde el CRM?
Para llamar con un clic, el agente necesita una extensión en la central TelHarbor o en una central compatible configurada en la plataforma.
¿Puedo conectarlo con el CRM que ya uso?
Sí, por medio de la API de TelHarbor: su sistema puede originar llamadas, enviar mensajes y recibir eventos con webhooks.
¿Los clientes reciben recordatorios de sus citas?
Sí, por correo, WhatsApp o SMS, con la anticipación que usted defina.
¿El CRM se vende sin el Help Desk?
Hoy se contratan juntos: la ficha del cliente muestra sus tickets y los tickets muestran la ficha.
¿Cuánto cuesta?
Está incluido en IP-PBX Empresa para los 24 usuarios. Por separado, CRM y Help Desk cuestan $25 al mes por agente.
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