📇 Documentación: CRM
Contactos 360°, citas y campañas. Qué es, cómo funciona y cómo se usa — explicado paso a paso.
📇 Definición — CRM
El CRM reúne a sus contactos y clientes en un solo lugar, con su historial completo (llamadas, mensajes, tickets y negocios). Desde la ficha de un contacto el agente puede llamar y escribir en un clic, agendar citas y trabajar campañas de llamadas — todo desde el portal.
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Vista 360°Datos, identidades, línea de tiempo, tickets, negocios y citas del contacto.
📞
Acciones rápidasBotones 📞 💬 🟢 ✉️ para llamar o escribir por SMS, WhatsApp o correo.
🗓️
Calendario y citasCitas con recordatorios, participantes, videollamada (Meet) y sincronía con su correo (CalDAV).
📣
Campañas (marcador)Lista de contactos desde CSV y llamada guiada uno por uno con resultados.
🗺️ Diagrama — cómo funciona
El agente abre la ficha del contacto y, desde ahí, llama, escribe, agenda o hace campañas.
Origen: cada agente confirma su extensión y sus números de origen en Mi configuración; los envíos salen del número/cuenta del cliente y quedan en la bandeja.
📘 Explicación (paso a paso)
- En CRM → Clientes busque por nombre, teléfono o correo y abra el contacto (Vista 360°).
- Use los botones 📞 Llamar, 💬 SMS, 🟢 WhatsApp o ✉️ Email; en el compositor puede elegir una plantilla y editar el mensaje.
- En Calendario agende una cita: resumen, recurrencia, participantes y adjuntos; elija el medio (presencial, llamada, videollamada o correo).
- En Campañas importe un CSV y use el marcador: aparece el contacto, llama y registra el resultado; vea la efectividad en Resultados.
- Confirme su extensión y números de origen en ⚙ Mi configuración.
Todo el historial del contacto queda unido: lo que llame, escriba o agende aparece en su línea de tiempo.