📇 Documentación: CRM
Contactos 360°, citas y campañas. Qué es, cómo funciona y cómo se usa — explicado paso a paso.
📇 Definición — CRM
El CRM reúne a sus contactos y clientes en un solo lugar, con su historial completo (llamadas, mensajes, tickets y negocios). Desde la ficha de un contacto el agente puede llamar y escribir en un clic, agendar citas y trabajar campañas de llamadas — todo desde el portal.
🗺️ Diagrama — cómo funciona
El agente abre la ficha del contacto y, desde ahí, llama, escribe, agenda o hace campañas.
Origen: cada agente confirma su extensión y sus números de origen en Mi configuración; los envíos salen del número/cuenta del cliente y quedan en la bandeja.
📘 Explicación (paso a paso)
- En CRM → Clientes busque por nombre, teléfono o correo y abra el contacto (Vista 360°).
- Use los botones 📞 Llamar, 💬 SMS, 🟢 WhatsApp o ✉️ Email; en el compositor puede elegir una plantilla y editar el mensaje.
- En Calendario agende una cita: resumen, recurrencia, participantes y adjuntos; elija el medio (presencial, llamada, videollamada o correo).
- En Campañas importe un CSV y use el marcador: aparece el contacto, llama y registra el resultado; vea la efectividad en Resultados.
- Confirme su extensión y números de origen en ⚙ Mi configuración.
Todo el historial del contacto queda unido: lo que llame, escriba o agende aparece en su línea de tiempo.
🎬 Video: recorrido por el CRM
Unos tres minutos: cómo entrar con seguridad, la lista de contactos, importar y crear, la ficha 360 con su línea de tiempo, escribirle a un cliente sin salir del CRM, y el calendario con citas y participantes. Tiene narración: active el sonido.
Datos de ejemplo con nombres, números y correos ficticios. Debajo, las mismas pantallas explicadas punto por punto.
👥 La lista de contactos
La entrada al CRM: todos los contactos y empresas de su negocio.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1Pipeline y duplicados
Pipeline muestra los negocios por etapa y Duplicados ayuda a unir contactos repetidos.
- 2Importar, exportar y crear
Importar desde un CSV, exportar la lista, ajustar su configuración y crear un contacto nuevo.
- 3Totales
Contactos, activos, prospectos y empresas.
- 4Filtro por estado
Todos, activos, prospectos, inactivos o bloqueados, con cuántos hay de cada uno.
- 5Buscar
Por nombre, teléfono o correo.
- 6La tabla
Contacto, empresa, teléfono y correo principal.
- 7Etiquetas
Marcas libres para agrupar, por ejemplo «VIP» o «Mayorista».
- 8Estado
Activo, prospecto, inactivo o bloqueado.
- 9Última interacción
La fecha del último contacto por cualquier canal.
- 10Acciones
Llamar, SMS, WhatsApp y correo de un clic, Ver la ficha, o eliminar.
📥 Importar contactos
Para cargar de una vez los contactos que ya tiene en una hoja de cálculo.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1Importar
Abre el panel de importación.
- 2El archivo CSV
Elija el archivo exportado de su hoja de cálculo; el panel indica qué columnas reconoce.
- 3Subir e importar
Carga los contactos a su CRM.
➕ Crear un contacto
Lo mínimo para empezar a trabajar con un cliente.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1Nombre
Nombre de la persona.
- 2Empresa
La empresa a la que pertenece.
- 3Puesto
Su cargo, opcional.
- 4Estado
Activo o prospecto, por ejemplo.
- 5Teléfono
Con código de país.
- 6Correo
Su correo electrónico.
- 7Crear contacto
Lo guarda y abre su ficha.
🧾 La ficha 360 del contacto
Todo lo de un cliente en una sola pantalla.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1Volver
Regresa a la lista de contactos.
- 2Cabecera
Nombre, empresa, puesto, estado y etiquetas.
- 3Crear ticket
Abre un caso en la Mesa de Ayuda ya asociado a este contacto.
- 4Datos
Nombre, empresa, puesto y estado, editables. Guardar aplica los cambios.
- 5Identidades
Todos sus teléfonos, números de WhatsApp y correos. Abajo se agrega uno nuevo.
- 6Acciones rápidas
Llamar, SMS, WhatsApp o correo a esa identidad. Solo se usan los datos registrados del contacto.
- 7Etiquetas
Agregar o quitar etiquetas.
- 8Tareas
Seguimientos con fecha y responsable de su equipo; las vencidas salen en rojo.
- 9Notas
Notas internas; se pueden fijar arriba.
📁 Tickets, citas y negocios del contacto
Más abajo en la ficha, todo lo que está en curso con ese cliente.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1Tickets
Sus casos de la Mesa de Ayuda, con estado y prioridad.
- 2Citas
Las citas agendadas con él; + Agendar cita abre el calendario.
- 3Negocios
Oportunidades de venta con su etapa y monto.
- 4Campos personalizados
Los datos propios de su negocio que haya definido.
🕒 La línea de tiempo
La historia completa del cliente por todos los canales, en orden.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1La línea de tiempo
Cada interacción con fecha, canal y quién la hizo.
- 2WhatsApp
Mensajes enviados y recibidos.
- 3Llamadas
Llamadas con la extensión que atendió.
- 4Notas
Las notas internas del equipo.
- 5Correo
Correos enviados y recibidos.
⚡ Enviar un mensaje desde la ficha
Las acciones rápidas abren esta ventana sin salir del CRM.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1A quién
El canal y el contacto con su número o correo.
- 2Plantilla
Respuestas guardadas de su empresa para no escribir desde cero.
- 3Mensaje
El texto a enviar.
- 4Desde qué cuenta
Sale desde un número o cuenta de su empresa y queda en la bandeja del módulo.
- 5Enviar
Lo envía y lo registra en la línea de tiempo.
📅 El calendario
Tareas y citas del CRM en un solo lugar. Se abre desde la ficha de un contacto.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1Navegar
Mes anterior, siguiente y Hoy.
- 2Vistas
Día, semana, mes o agenda.
- 3Míos o del equipo
Solo sus citas o las de todo el equipo.
- 4CalDAV
Indica si la sincronización con su calendario externo está funcionando.
- 5Agendar cita
Crea una cita nueva.
- 6Calendarios
Personal y compartidos (por ejemplo Ventas o Soporte), para mostrarlos u ocultarlos.
- 7El mes
Cada cita y tarea en su día, con su hora y color.
- 8Hoy
El día actual resaltado.
- 9Colores
Cita, cita hecha, tarea, tarea de hoy, tarea vencida y correo.
- 10Próximos 30 días
La agenda en lista, con el enlace a la videollamada cuando aplica.
✏️ Una cita por dentro
Al tocar una cita se abre para editarla.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1Pestañas
Detalle, participantes y adjuntos.
- 2Título
De qué se trata la cita.
- 3Contacto
Uno de los contactos de su empresa.
- 4Calendario
En cuál calendario queda: el personal o uno compartido donde usted pueda escribir.
- 5Horario
Fecha, hora de inicio y de fin, o todo el día.
- 6Modalidad
Presencial, llamada o videollamada.
- 7Sala de video
Para las videollamadas se crea el enlace de la reunión.
- 8Recordatorio
Aviso al contacto por correo, SMS o WhatsApp antes de la cita.
- 9Estado
Agendada, hecha o cancelada.
📨 Invitar participantes
Para citas con más personas: se les envía la invitación y se ve quién aceptó.
Datos de ejemplo: usuario, empresa, contactos, números y correos ficticios (dominios .example y teléfonos de rangos que no se pueden asignar). Toque la imagen para verla en tamaño completo.
- 1Participantes
La pestaña de invitados.
- 2Correos
Los correos de los invitados, separados por coma.
- 3Respuestas
Quién aceptó y quién está pendiente.
- 4Comentario
Un texto que va dentro de la invitación.
- 5Guardar cambios
Guarda la cita y envía las invitaciones.