🤖 Documentación: Bot
Bot omnicanal / flujos. Qué es, cómo funciona y cómo se usa — explicado paso a paso.
🤖 Definición — Módulo Bot
El Bot es un constructor de flujos omnicanal: usted diseña la conversación una vez (con nodos: menú IVR, asistente de IA, buzón de voz, transferencia, traspaso a asesor, consulta de datos…) y la activa en cualquiera de sus 5 canales. Todo lo atendido queda en una bandeja unificada.
5 canales para activar un bot: Voz (VoIP), Voz WhatsApp, SMS, WhatsApp y Email.
Nota — Voz: Voz (VoIP) y Voz WhatsApp son técnicamente el mismo bot de voz (mismo flujo, IVR, IA y buzón); la única diferencia es por dónde entra la llamada — la red telefónica o WhatsApp.
🗺️ Diagramas por canal
El mismo motor de flujos atiende cada canal; solo cambia por dónde entra la conversación.
📞 Voz (VoIP)
🟢 Voz WhatsApp
💬 SMS
Voz (VoIP) y Voz WhatsApp usan el mismo bot de voz (mismo flujo: IVR, IA, buzón); en SMS, WhatsApp y Email el mismo motor da la auto-respuesta.
📘 Explicación (paso a paso)
El módulo tiene 4 pestañas: Asignar (elija el número y asigne el flujo por canal), Flujos (su biblioteca de flujos y a qué números están aplicados), Crear (plantillas de ejemplo → editor) y Bandeja (log omnicanal).
- Crear: en la pestaña Crear elija una plantilla de ejemplo (o "desde cero"). El flujo se abre en el editor ahí mismo para verlo, analizarlo y modificarlo; las plantillas quedan siempre visibles (con su descripción) para cambiar entre ellas.
- Agregue nodos: menú (IVR), asistente de IA, idioma, horarios, captura de datos, consulta de datos (saldo/factura/cuenta), verificación por código, encuesta, buzón de voz, transferencia a cola/extensión, traspaso a asesor, traspaso guiado a WhatsApp, notificación y terminar.
- Al tocar Guardar flujo se crea un flujo nuevo en su biblioteca (le pide el nombre; la plantilla original no se toca) y pasa a Flujos. Desde Asignar (o Flujos → Aplicar) asigne el flujo a los canales por número: Voz, Voz WhatsApp, SMS, WhatsApp o Email. Un mismo flujo puede compartirse en varios números — al editarlo, cambia en todos.
- Configure las notificaciones del flujo (buzón de voz → email y/o WhatsApp) con un check para activar/probar.
- Revise la Bandeja Bot: log omnicanal (voz, SMS, WhatsApp, Email) con el resultado de cada interacción y el audio del buzón.
Ayuda en línea: el constructor incluye ayuda en línea para armar y editar los flujos de llamada y de conversación.
🔎 Autoservicio: Consulta de datos
El nodo Consulta de datos permite que quien llama se atienda solo: el bot lo identifica (por el número que llama o pidiéndole su número de cuenta), le pide un PIN y le entrega sus datos —por ejemplo saldo, factura y cuenta— leídos por voz o enviados por mensaje.
Fuentes de datos (se eligen por cliente):
Datos que puede entregar: cuenta, nombre, saldo, factura (monto, vencimiento, estado) y campos adicionales. Prueba integrada: cada conexión tiene un botón Probar que valida el acceso y muestra los datos de ejemplo, sin exponer credenciales ni el PIN.
Seguridad: conexiones de solo lectura, PIN nunca leído en voz alta, credenciales cifradas y consultas parametrizadas.
💬 Traspaso guiado a WhatsApp
Desde una llamada de voz, el bot puede continuar la conversación por WhatsApp: le envía un WhatsApp a quien llama y, al responder, la charla sigue por WhatsApp con el contexto de la llamada (nombre, cuenta, datos ya consultados). Así el cliente no repite nada.
Requiere que el cliente tenga un número WhatsApp con bot. El primer mensaje se envía como plantilla aprobada; al responder, la conversación queda abierta y el bot continúa en el punto indicado.